В самом сердце непроходимых лесов стоит старинный город Ллорис, основанный в давние времена эльфами. Однако люди изгнали его создателей, и теперь власть в Ллорисе принадлежит жестокому шерифу. Он обирает горожан, без конца увеличивая поборы, что ввергает их в бедность и лишает последнего пропитания, крова и средств к существованию. Любое сопротивление или ропот караются изгнанием и жестокими мучениями.
Недовольство в городе перерастает в мятеж, и доведённые до отчаяния жители решают просить помощи у эльфов-отшельников, уповая на их древнюю магию. Но эльфы, уже двести лет не имевшие дел с людьми, не испытывают к ним доверия и стремятся оградить свой уязвимый покой от чужих распрей.
